DDM HilfeNotizvorlagen
Notizen schreiben die Lesenden selbst in der App – Gesprächsnotizen, Besuchsberichte, Checklisten (siehe Notizen in der App). Im CMS legen Administratoren die Vorlagen dafür an: So sieht jeder Besuchsbericht gleich aus und enthält von selbst Datum, Kunde und Teilnehmende.
Eine Vorlage anlegen
Notizvorlagen öffnen
Klicken Sie in der Navigation auf Notizvorlagen und dann auf Neue Vorlage.
Angaben
- Name und Beschreibung – so erscheint die Vorlage in der App, wenn jemand Neue Notiz wählt.
- Symbol – ein Emoji oder Icon.
- Titel der neuen Notiz – z. B. „Besuchsbericht" plus Platzhalter für den Termin.
Inhalt schreiben
Schreiben Sie den Inhalt im Editor. Mit / fügen Sie Überschriften, Listen, Aufgabenlisten, Tabellen und Bilder ein, mit @ verweisen Sie auf Dokumente oder Kategorien.
Platzhalter einfügen
Mit Platzhalter – oder {{ im Text – fügen Sie Werte ein, die beim Anlegen der Notiz ausgefüllt werden: Heute, Uhrzeit jetzt, Mein Name und aus dem Termin Titel, Datum, Uhrzeit, Ort, Organisator, Teilnehmende und Verknüpfungen.
Prüfen und speichern
Vorschau zeigt die Vorlage mit Beispieldaten. Lassen Sie Aktiv eingeschaltet und klicken Sie auf Speichern.
Vorlagen ändern und abschalten
- Ändern wirkt nur auf neue Notizen; bestehende Notizen bleiben, wie sie sind.
- Ausgeschaltet (Inaktiv) wird die Vorlage in der App nicht mehr angeboten.
- Vorlage löschen entfernt sie; Notizen, die daraus entstanden sind, bleiben erhalten.